環保政策收緊推動行業轉型，2020年分散染料行業未來發展趨勢

一、分散染料行業概況

分散染料是一種疏水性較強的非離子型染料，同時也是是所有染料中的產量最大的細分品類，2019年我國分散染料產量約為33.8萬噸，占全部染料產量的43%，其中超過四分之一面向出口市場。作為唯一能在聚酯纖維（滌綸）上染色和印花的染料品種，其本身基本上相比于其他染料而言具有不可替代性。主要應用領域是是各種紡織纖維的著色，同時也廣泛地應用于塑料、橡膠、油墨、皮革、食品、造紙等工業。而我國生產的分散染料主要有偶氮類、蒽醌類和雜環類等，其中偶氮結構的分散染料合成路線始于石油化工產品，具有生產周期短、產量大、價格低、色譜全的特點，在分散染料中占重要地位。

2017年之前受益于我國紡織行業的快速發展以及我國作為全球紡織制造中心地位穩固，印染行業的下游需求持續向好，中國染料工業抓住機遇持續快速發展，從2004年起，中國的染料產量已位居全球首位，目前我國染料產量占全球70%以上，成為全球染料最大的產出國、需求國和出口國。其中分散染料更是毫無爭議的染料界第一大品類產品，至2017年產量最高時達到47.45萬噸。但是由于環保政策收緊、紡織行業產能轉移以及企業相關污染治理成本上升帶來的影響，一系列中小企業被迫退出市場，產能利用率有所回落，我國分散染料產能連續兩年下降。

二、市場競爭格局

分散染料主要用于滌綸纖維面料印染，應用占比達95%；活性染料主要用于棉纖維面料印染，應用占比約90%。目前我國分散染料生產的主要企業包括浙江龍盛、閏土股份、吉華集團等十余家企業，行業集中度CR4在67%左右，印染行業過去準入門檻低，導致中小企業較多，行業集中度低，但是染料及中間體生產過程污染嚴重，其產生的廢母液屬于高濃度、高酸度、高鹽度、高色度、高毒性的有機廢水，采用傳統方法難以處理。由于國家環保督察力度加大，導致行業內的環保門檻越來越高，市場準入壁壘阻礙了新競爭者的出現。

相關報告：華經產業研究院發布的《2020-2025年中國分散染料行業發展趨勢預測及投資戰略咨詢報告》；

從此次環保督察以及響水爆炸事件對這個染料行業的影響來看，環保政策收緊以及安全生產管控趨嚴是行業大趨勢。在高壓態勢下只有環保過硬，技術具備優勢的企業能夠留存。特別是2020年由于疫情帶來的影響紡織行業大面積停工，印染企業虧損嚴重。而過去幾年供給端呈現產能無增加、產量小幅收縮的態勢，主要系低效產能限產、停產所致，行業實際有效產能持續收縮。這無疑有利于目前生產規模較大的頭部企業進一步擴張市場份額和議價能力，進入高質量發展時期的分散染料行業強者恒強的特點將愈發明顯。

影響分散染料行業景氣程度的因素除了政策之外，主要還包括市場供求變化、上游成本變化、市場頭部企業定價情況。滌綸與棉紗是分散染料的主要下游，印染布產量能夠較好反映出染料市場下游需求變化情況。2012年以來我國印染布產量總體呈現出下降趨勢，疊加監管政策帶來的負面效應，行業景氣度一路下滑。考慮到2020年上半年的新冠肺炎疫情，國內分散染料的價格達到 歷史 低谷。受疫情影響，印染行業開工率緩慢恢復，但上游原材料生產商復產時間延遲、物流不暢導致中間體價格上漲，成本端支撐推動染料價格上行，隨著下游復工、需求回升，染料價格有進一步上漲可能。長期來看，蘇北園區產能受限，安全環保持續收緊行業有效產能，看好染料行業景氣度上行。

四、全產業鏈布局成趨勢

近年來，全產業鏈布局成為行業發展趨勢，染料龍頭逐漸向上游原材料拓展產業鏈，一方面保障了原料的穩定供應，另一方面可從成本上減少上游原料價格波動帶來的影響。特別是近年來環保巡查頻繁，部分企業開工率受限，如2019年3月響水安全事故導致產能的進一步收縮，作為染料行業上游重要原料的間苯二胺應聲飛漲，二季度均價升至48000元/噸左右，環比漲幅超30%。而北方紅光亦頻頻曝出安全隱患被勒令停工整改，進一步推動間苯二胺價格走高。尤其是染料中間體價格的漲幅遠遠大于成本漲幅，因此許多染料企業開始進軍中間體業務，謀求新的盈利增長點。而只有極個別企業才具備規模化、連續化生產的能力，經過前幾年的行業整頓目前產能已經相對集中，預計未來幾年格局將會維持集中，這將利好一體化發展的優質企業。

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分散染料354蘭氧化黃變怎么處理

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