抗洪，水利建設股先行

　　從投資邏輯來看，洪澇災害下中央及各地政府將會對各水利工程在原有基礎上再增加投資額，這將直接為水利建設行業、建材行業帶來直接的受益預期。

　　目前，具有國內龍頭地位的水利建設股有葛洲壩、基建股有路橋建設(12.11,0.04,0.33%)等。其中葛洲壩地處重災區湖北，在管理層召開相關會議后反應最為熱烈，目前股價已擺脫所有均線的壓制，有望成為抗洪概念的領軍品種；具有區域性龍頭地位的水利建設股則有安徽水利、粵水電(8.44,0.08,0.96%)，基建股有重慶路橋(10.51,0.09,0.86%)等，其中安徽水利地處重災區安徽，且實際控制人為安徽國資委，在當地水利系統建設具有壟斷地位。近日該股量價配合完好，短期均線呈多頭向上。

　　建材業方面，國內水泥業龍頭有中材國際(21.34,-0.35,-1.61%)、海螺水泥(17.80,-0.34,-1.87%)等；區域性水泥業龍頭有福建水泥(6.94,-0.03,-0.43%)、江西水泥(7.61,-0.13,-1.68%)及ST金頂(5.22,-0.05,-0.95%)(四川)等，其中中材國際在業績預喜下已收出6連陽，放量突破均線壓制。

　　國內防水排水龍頭則有偉星建材(建筑排水管道)、東方雨虹(27.81,-0.21,-0.75%)(建筑防水材料)及國統股份(22.79,1.19,5.51%)(PC-CP管道)等，其中東方雨虹股價獲年線強支撐，近日量價齊升。其余建材品種尚有重慶水務(區域供排水寡頭)、金螳螂(33.56,0.36,1.08%)(裝飾裝修)及新鋼股份(6.27,-0.08,-1.26%)(江西鋼鐵龍頭)等；工程機械龍頭則有常林股份(9.26,-0.11,-1.17%)等。

　　救災，醫藥疫苗股有戲

　　“醫藥行業所帶來的影響更多的是災后可能產生疫情以及控制疫情所帶來的機會。”東方證券認為，由于前期醫藥板塊漲幅較大，并且經過充分的回檔整理，其本身已經具備了再次走強的基礎。再加上災后疫情防控等外在消息面的刺激，存在走強的想象預期。

　　目前上市公司中疫苗業巨頭主要為華蘭生物(47.03,1.48,3.25%)、天壇生物(21.30,0.00,0.00%)，其中華蘭生物的股價在前期大盤調整中獲半年線強支撐，近期溫和放量下正逐步修復短期均線。其他醫藥股方面，國內較早介入促紅細胞生成素的四環生物(5.83,-0.17,-2.83%)“摘帽”后一路飆漲，成交量急劇放大；占據川渝醫藥批零市場80%份額的桐君閣(10.69,-0.01,-0.09%)至今收出8連陽，其關聯重組股太極集團(8.63,-0.09,-1.03%)則于近期放量收漲超過25%；國內大輸液系列藥品的開發生產和銷售龍頭科倫藥業則攜上市初建倉機構買入超過5億元于近日出現平臺突破跡象；武漢健民(15.44,0.33,2.18%)、人福醫藥等災區醫藥股龍頭近期走勢也明顯強于大市。

　　此外，在災后消毒用品的需求釋放下，國內消毒業龍頭江蘇索普(7.45,-0.17,-2.23%)也有望從中受益；而重建期的環境修復，將對重慶固廢處理龍頭桑德環境帶來想象空間。

　　安徽水利：寡頭地位突出

　　看點：安徽國資委旗下上市公司，囊括安徽大部分水利系統建設項目，區域寡頭地位突出。在今年洪澇災害中，安徽已成管理層防洪減災的重點區域。加之此前已是國內水利投資的第二大省，無論在水利工程設施的加固還是項目新建上，加大投資力度的預期明晰。

　　走勢：由于公司具有房地產業務，股價在3月底先于大盤調整，跌幅超過40%。但成交量持續萎縮。隨著大盤環境趨暖，該股展開一波快速反彈。尤其是上周二跳空突破60日均線以來，日均量能超過前期1倍-2倍，“W”底清晰可見。

　　籌碼：一季度末海富通三家基金的持股數占流通盤近6%，另有一家社保首次現身。嚴重超跌使其流通市值縮減至23億元左右，符合近期炒作環境。